乐信IPO承销商执行超额配售 总募资增至1.155亿美元美搭

/ / 2015-10-25
腾讯科技讯 据外电报道,中国金融科技公司乐信集团(纳斯达克证券代码:LX)周一宣布,负责公司首次公开招股的承销商已全部执行超额配售,合计买入180万股公司美...

乐信IPO承销商执行超额配售 总募资增至1.155亿美元



乐信IPO承销商执行超额配售 总募资增至1.155亿美元


腾讯科技讯 据外电报道,中国金融科技公司乐信集团(纳斯达克证券代码:LX)周一宣布,负责公司首次公开招股的承销商已全部执行超额配售,合计买入180万股公司美国存托凭证。

乐信表示,承销商们以发行价9美元的价格执行了超额配售,在扣除每股0.63美元的包销折扣和佣金之后,净买入价格为每股美国存托凭证8.37美元。

包括在首次公开招股中发行的1200万股美国存托凭证,以及180万股美国存托凭证超额配售,在扣除报销折扣和佣金之后,在扣除乐信应缴费用之前,该公司总共募集到115,506,000美元。

乐信是近期继趣店、和信贷融360(简朴科技)、拍拍贷之后,又一家在美国上市的中国金融科技企业。相比上述四家公司,乐信的处境颇为尴尬。根据乐信在11月13日提交的招股书,该公司原本寻求最高融资5亿美金。但是从去年11月底开始,中国金融监管机构向地方政府发布了针对快速增长的网上小额贷款机构的一系列新规,其中包括禁止向没有收入来源的借款人发放贷款、准入门槛、利率上限等。

乐信首席财务官曾岩向路透社表示,“人们可能会新闻产生了过度反应。针对网上小额贷款机构的新规,将会让产业更健康的发展。”在中国监管部门对现金贷进行整顿后,多只互金中概股的市值接近腰斩。其中趣店的股价累计下跌了57%,拍拍贷股价下跌了46%,融360(简朴科技)股价下跌了19%。乐信也被迫选择了降低发行比例,缩减融资规模。

乐信的招股说明书显示,该公司在2016年拥有约300万活跃用户;在截至2017年9月30日的前三季度,拥有330万活跃用户,同比分别增长了103%和34%。截至2017年9月30日,乐信已拥有超过650万具有认可信贷额度的用户,以及超过2000万注册用户。

乐信在首个交易日的收盘价为10.70美元,较发行价上涨18.89%。该公司股价上周五报收于14.64美元,市值约为23.99美元。按照这一股价计算,乐信的首次公开招股承销商已通过执行超额配售赚取了近75%的利润。乐信首次公开招股的联席承销商包括高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

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